Tìm hiểu về Ethereum
Ethereum là gì?
Ethereum là nền tảng điện toán phân tán, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain có khả năng thực thi hợp đồng thông minh (Smart Contract). Đồng thời, nó cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dapps) và các tổ chức tự trị phi tập trung (decentralized autonomous organizations). ETH là đồng tiền native sử dụng trong hệ thống.
Ethereum được đưa ra bởi Vitalik Buterin, một người lập trình viên trẻ rất giỏi về mặt Technical và hiện tại là người rất có ảnh hưởng trong thị trường Crypto. Tham khảo thêm: Những suy nghĩ của Vitalik về ngành công nghiệp Blockchain và Ethereum.
Ngay từ khi ra đời, Ethereum với sự hỗ trợ Smart Contract đã tạo ra làn sóng ICO đẩy thị trường Crypto lên tới đỉnh điểm vào năm 2017. Ethereum hiện tại đang là mạng lưới được ứng dụng và sử dụng rộng rãi nhất:
- Tài chính phi tập trung (DEFI)
- Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
- Ứng dụng phi tập trung (DApps). Xem danh sách DApps: https://dapp.review/explore/eth
Xem các thống kê tại trang https://analytics.dapp.review/ bạn sẽ thấy sự thống trị của Ethereum về volume giao dịch.
Tham khảo:
- Ethereum là gì? Toàn tập về Ethereum cho người mới bắt đầu
- Ethereum là gì? [Giải thích chi tiết nhất về đồng tiền ảo ETH]
Vấn đề với Ethereum
Năm 2017, mạng lưới của Ethereum rơi vào tình trạng tê liệt hai lần liên tiếp với làn sóng ICO và DApp – CryptoKitties. Điều đó một lần nữa được lặp lại khi DEFI bùng nổ, với sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với 2017. Điều đó thể hiện rất rõ khi phí giao dịch đã có lúc lên đến hơn $100 cho một giao dịch.
Ethereum có 2 vấn đề lớn nhất:
- Tốc độ xử lý còn chậm
- Phí cao (Xem: https://etherscan.io/chart/gasprice hay https://blockchair.com/ethereum/charts/median-gas-price)
Vì thế có nhiều dự án xây dựng mạng lưới Blockchain mới ra đời với mong muốn khác phục các hạn chế của Ethereum như:
Cũng có nhiều dự án sử dụng giải pháp Layer2 để khắc phục các nhược điểm trên của Ethereum:
Các nhà phát triển Ethereum cũng đã nhận ra điểm yếu này và đã ra mắt giai đoạn đầu tiên của Ethereum 2. Ethereum 2.0 sẽ có hai cải tiến quan trọng nhất:
- Ethereum 2.0 sẽ áp dụng Sharding để tăng khả năng xử lý giao dịch bằng cách phân chuỗi khối chia ra làm nhiều “shards” hay phân đoạn khác nhau.
- Đồng thời, Ethereum 2.0 sẽ thay đổi cơ chế đồng thuận từ bằng chứng công việc (Proof-of-Work) sang bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake).
Nhờ sự kiện này mà ETH đã quay về mức ATH trước đó là 1400$ và theo nhiều người dự đoán còn có thể lên đến 2500$.
Tham khảo:
Thông tin cho nhà phát triển trên Ethereum
Một số thông tin dành cho nhà phát triển:
Tên | Ethereum |
Ký hiệu | ETH |
Tác giả | Vitalik Buterin, Gavin Wood |
Ngày ra đời | 30/07/2015 |
Tổng nguồn cung tối đa | Không có |
Tên miền chính thức | https://ethereum.org/ |
Ngôn ngữ phát triển | C++, Go, Python |
Source code | https://github.com/ethereum |
White Paper | https://github.com/ethereum/wiki/wiki/white-paper |
Thời gian tạo khối | 14s-15s (Với Bitcoin là 10 phút) |
Link cho nhà phát triển | https://ethereum.org/en/developers/ https://ethereum.org/en/developers/docs/ |
Các ứng dụng trên Ethereum
Hiện tại Ethereum đang là Blockchain mạnh nhất với nhiều ứng dụng lớn nhất, lượng giao dịch nhiều nhất so với các mạng Blockchain khác. Hầu hết các ứng dụng thành công đều bắt đầu trên mạng lưới của Ethereum.
Số lượng DApp trên Ethereum cũng rất nhiều, nhiều hệ sinh thái lớn đều phát triển trên Ethereum. Dưới đây là ảnh tổng hợp hệ sinh thái của Ethereum:
Nhóm DEX
Tham khảo: https://www.coingecko.com/en/dex. Nhóm trên Ethereum vẫn đứng top đầu về lượng giao dịch.
- Nhóm Swap/AMM:
- Uniswap: Là DEX mạnh nhất, token UNI cũng là token tăng mạnh nhất hiện nay từ 3$ lên tới 21$. Tham khảo:
- SushiSwap: Là DEX mạnh thứ 2, tương lai có thể vượt qua cả Uniswap. Token SUSHI cũng có cú tăng trưởng ngoạn mục từ 1$ lên đến 17$. Tham khảo:
- Curve Finance: Một cái tên cực HOT trong làng DeFi thời gian vừa qua, HOT đến mức được Binance Listing ngay khi vừa mới launching. Curve Finance là giao thức trao đổi phi tập trung được thiết kế dành riêng cho Stablecoin. Token CRV cũng tăng khá mạnh từ 0.6$ tới 3$. Tham khảo:
- Kyber Network: Là sàn giao dịch phi tập trung sử dụng token KNC để kết nối các bên tham gia. Token KNC cũng đã có mức tăng ấn tượng từ 0.8$ tới 2.4$. Tham khảo:
- Synthetix Exchange: Một nền tảng tài sản tổng hợp phi tập trung trên Ethereum, nó cho phép người dùng tối ưu nguồn vốn. Token SNX cũng có mức tăng trưởng ấn tượng gần đây từ 3$ lên đến 27$. Tham khảo:
- Bancor Network: Là một giao thức cho phép người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa các token một cách trực tiếp mà không cần phải lên các sàn giao dịch để mua bán, hiện hỗ trợ mạng ETH và EOS. Token BNT là hub token, token trung gian chuyển đổi giữa các tài sản cũng đã tăng từ 0.6$ lên 3.6$. Tham khảo:
- Balancer: Một phiên bản linh hoạt hơn của Uniswap, cho phép tối đa 8 tokens trong 1 pool thay vì 02 và với tỷ lệ tùy biến không cố định thay vì 50%:50% như Uniswap. Tham khảo:
- APYswap (APY): Một bộ sản phẩm giúp Tokenizing Crypto Assets (Token hóa tài sản Crypto như LP Token, Yield farming Token,…) trên Layer 1 (Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot,…) thành các Share Token có thể giao dịch được trên Layer 2. Theo lộ trình thì trước mắt sẽ tập trung vào hai blockchain là Ethereum và BSC. Tham khảo:
- Nhóm Aggregator:
- 1INCH: Là một “DEX AGGREGATOR”, nó kết nối tới tất cả các DEX khác để giúp người dùng có giá tối ưu nhất. Token 1INCH cũng có đợt tăng trưởng ấn tượng từ dưới 1$ lên tới hơn 5$. 1Inch còn dự kiến ra mắt một loạt các Aggregator khác trong tương lại như: Borrowing aggregator, 1hop – CDP migration aggregator, 1x.ag – Leverage aggregator, 1lend – Cryptocurrency lending aggregator. Tham khảo:
- Order Book/Derivatives/Margin Trading & Prediction Markets:
- 0x Protocol: Một Protocol cho phép xây dựng các Dex trên Ethereum. Bản thân 0x không phải là Dex mà là cơ sở hạ tầng để cho phép tạo ra các Dex trên Ethereum. Nó là một hệ thống gồm các Smart Contract kết nối các Liquidity Providers và Market Makers để cung cấp chức năng trao đổi trong một loạt các ứng dụng. Token ZRX cũng có đợt tăng trưởng ấn tượng từ 0.4$ lên đến 1.68$. Tham khảo:
- dY/dX: Dự án hỗ trợ margin trading trên nền tảng Ethereum và đang dự kiến mở rộng sang mảng phái sinh. Hiện tại dự án còn chưa ra token.
- bZx Protocol (BZRX): bZx là giao thức cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng về vay, cho vay và giao dịch ký quỹ phi tập trung. Hiện tại, 2 sản phẩm được phát triển trên nền của giao thức bZx đó là Torque (Nền tảng cho vay) và Fulcrum (Nền tảng giao dịch ký quỹ). Tham khảo:
- Augur (REP): Nền tảng dự đoán thị trường (prediction market) phi tập trung được xây dựng trên Blockchain của Ethereum vào năm 2014. Tham khảo:
- …
Nhóm LENDING/BOROWWING/TỐI ƯU LỢI NHUẬN
- Compound Finance: Compound là giao thức cho phép người dùng cho vay và mượn tài sản mã hoá (crypto assets) mà không cần thông qua bên thứ ba bất kỳ. Token COMP cũng có đợt tăng giá ngoạn mục từ 100$ lên đến 500$. Tham khảo:
- Aave: Một tên tuổi hàng đầu trong không gian DeFi, với vốn hóa đạt hơn 1 tỷ đô trong chưa đầy 6 tháng. Với tốc độ phát triển nhanh, sản phẩm phù hợp nhu cầu và luôn luôn cải tiến,.. không phải ngẫu nhiên Aave Protocol có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua Compound về vốn hóa và trở thành một trong những nền tảng lending hàng đầu hiện nay. Tham khảo:
- Hard Protocol: Cross-chain money market đầu tiên trên thế giới cho phép anh em kiếm được nhiều tiền hơn với tài sản kỹ thuật số của mình. Token HARD cũng có tăng trưởng ấn tượng. Tham khảo:
- Cream: Một nền tảng Lending/borrowing và Exchange phi tập trung kết hợp với tính năng Liquidity mining. Cream là dự án được fork ra từ Compound, và hỗ trợ cả Ethereum và BSC. Cream nếu thành công với sản phẩm Iron Bank thì target từ 600$ đến 1000$.
- MakerDAO: Một nền tảng cho vay theo hợp đồng thông minh cho phép người dùng vay tiền bằng cách khóa tài sản thế chấp để đổi lấy DAI. MKR đóng vai trò là token quản trị. Tham khảo:
- dForce (DF): Là một DEFI platform hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau. dForce, có khởi đầu khá thuận lợi, song, kể từ sau khi bị tấn công, mạng lưới của dForce bị ảnh hưởng khá nặng. Hiện tại, dForce đang hoàn thiện lại giao thức chủ chốt về lending, đồng thời bắt đầu mở rộng sang Binance Smart Chain. Tham khảo:
- Unilend (UFT): Một DeFi protocol, nơi mà người dùng có thể thực hiện spot trading và lending/borrowing thông qua các smart contracts. Unilend có thể xem như sự kết hợp của Compound và Uniswap. Tham khảo:
- …
Nhóm FARM
- Harvest Finance: Một giao thức yield farming tự động cho phép chia sẻ lợi nhuận giữa ‘hard worker’ và ‘farmer’. Token FARM gần đây cũng có tăng trưởng mạnh từ 80$ lên 400$. Tham khảo:
- APY Finance (APY): Một automate yield farming Platform (Stablecoin). Người dùng chỉ cần Deposit các Stablecoin được hỗ trợ (DAI, USDC, USDT) vào APY Finance Platform. Sau đó các Smart Contract của APY Finance sẽ luân chuyển dòng vốn đến các chiến lược Farming khác nhau để mang lại cho người dùng lợi nhuận tốt nhất. Tham khảo:
- …
Nhóm Asset Management
- dHEDGE (DHT): Một giao thức quản lý tài sản phi tập trung được xây dựng trên Ethereum. dHedge cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo lập quỹ đầu tư riêng trên Ethereum hoặc đầu tư vào quỹ được quản lý bởi người khác theo một cách hoàn toàn không lưu ký (non-custodial) bằng cách sử dụng các Synthetics Asset. Xem ứng dụng tại: https://coin98.net/quan-ly-tai-san-phi-tap-trung. Tham khảo:
- Set Protocol (SET): Set Protocol V2 là một giao thức cho phép bất kỳ ai đều có thể tạo một tokenized basket (Set), chấp nhận vốn người dùng, triển khai tùy chọn tính phí và truy cập DeFi. Tham khảo:
- …
Nhóm WALLETS
- Metamask: Metamask là một plugin giúp anh em có thể quản lý tài sản trên ví, chạy một Dapps của Ethereum ngay trên trình duyệt. Metamask rất nổi tiếng và được sử dụng rất nhiều, và gần đây Metamask tích hợp thêm tính năng swap. Bạn cũng nên thử sử dụng tính năng Swap này vì hiện tại Metamask chưa ra token và có thể trong tương lai Metamask sẽ thực hiện airdrop tương tự Uniswap và 1Inch.
- Argent: Trình quản lý ví trên Ethereum
- Instadapp (DSL): Một nền tảng quản lí tài sản, cho phép người dùng quản lí cùng lúc nhiều tài sản trên nhiều giao thức khác nhau như MakerDao, Aave, Uniswap,… Để bắt đầu với InstaDapp, anh em cần phải mở một tài khoản gọi là DeFi Smart Account (DSA), tài khoản này sẽ liên kết trực tiếp với ví Metamask của anh em. Hiện nay, InstaDapp đã mở được 18 ngàn tài khoản DSA, với $1 B giá trị được khóa (TVL), $3 B flash loan và hơn $1 B giá trị giao dịch. Tham khảo:
- Zapper: Một bảng điều khiển DeFi đơn giản. Dễ dàng theo dõi và hình dung tất cả tài sản DeFi và nợ phải trả của bạn trong một giao diện đơn giản.
- Zerion: Zerion là cách dễ nhất để xây dựng và quản lý toàn bộ danh mục DeFi của bạn từ một nơi. Bạn dễ dàng check link tài sản theo link dạng: https://app.zerion.io/<address>/overview
Nhóm giao dịch ẨN DANH
- Tornado Cash: Giao thức giúp thực hiện các giao dịch một cách riêng tư trên mạng lưới của Ethereum. Là ứng dụng được hacker sử dụng thường xuyên để xóa bỏ dấu vết trong các vụ hack. Có ra token riêng tên TORN. Tham khảo:
- …
Nhóm ORACLE
- Chainlink (LINK) – Dự án Oracle hàng đầu thị trường trên nền tảng Ethereum. ChainLink là cầu nối chuyển tiếp thông tin, dữ liệu từ thế giới thực vào Blockchain và ngược lại. Hiện dự án đã thông báo tích hợp thành công với Binance Smart Chain. Tham khảo:
- Band protocol (BAND) – Nếu tính theo vốn hóa thị trường thì Band Protocol đang là đối thủ đáng gờm nhất của Chainlink trong mảng Oracle, Band Protocol đã thông báo tích hợp với Binance Smart Chain gần đây. Tham khảo:
- Gravity – Một Oracle Network hỗ trợ Crosschain thông báo đã tích hợp Binance Smart Chain. Xem phiên bản demo tại: https://explorer.gravity.tech/nodes. Xem thêm:
- …
DỰ ĐOÁN các AIRDROP hấp dẫn như Uniswap và 1Inch
Tyler Swope, nhà phân tích và giao dịch tiền điện tử đã nêu bật 10 dự án tiền điện tử mà anh ấy tin rằng có khả năng sẽ thực hiện airdrop tương tự như Uniswap và 1Inch.
dYdX
Trong lúc live stream, Swope nói với những người đang xem rằng hãy theo dõi chặt chẽ nền tảng giao dịch ký quỹ phi tập trung dYdX, nền tảng DEX được phát triển dựa trên Ethereum.
“Nhóm phát triển đứng sau nó đã đề cập rằng họ đang ‘xem xét’ một token. Nó đã được nhắc đến. dYdX có khối lượng giao dịch khá lớn, đặc biệt là đối với một sàn giao dịch đòn bẩy phi tập trung. Đây là một vấn đề lớn. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ kiểm tra dYdX và thực hiện 1 vài giao dịch. Có thể giao dịch ký quỹ hợp pháp hoặc giao dịch vĩnh viễn tùy thuộc vào vị trí của bạn trên thế giới. Không có gì đáng kể, chỉ cần chơi với nó vì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ có các token airdrop. ”
FURUCOMBO
Một dự án khác có thể khởi động một đợt airdrop lớn theo Swope là FURUCOMBO.
“Về cơ bản đây là một giao thức kết hợp nên bạn có thể thực hiện nhiều việc trong nền tảng: chọn một hành động DeFi, Uniswap (UNI), và sau đó bạn có thể chọn thêm. Thêm Compound (COMP). Về cơ bản, nó đơn giản như một thao tác kéo và thả. Có khả năng FURUCOMBO cũng có thể ra mắt một token. ”
Zapper
Ngoài ra anh ấy cũng giải thích tại sao nên chú ý vào Zapper.
“Về cơ bản, Zapper là một công cụ tổng hợp khác. Quản lý rất nhiều tài sản DeFi của bạn với một giao diện đơn giản… Họ vừa đạt được tổng khối lượng giao dịch 1 tỷ đô la thông qua Zapper nên điều đó khá đáng kể ”.
MetaMask
Giao thức thứ tư trong danh sách của Swope là MetaMask.
“MetaMask thực sự vừa giới thiệu MetaMask Swaps và về cơ bản nó là công cụ tổng hợp của riêng họ… Tôi chắc chắn sẽ thực hiện một hoặc hai giao dịch trong MetaMask bởi vì [nếu] MetaMask thực hiện airdrop, đó sẽ là một token có giá trị”.
Paraswap
Ở vị trí thứ năm là Paraswap. Swope cho biết dự án có thể có ý nghĩa giống như sàn DEX 1 Inch.
“Đây là một nhà tạo lập thị trường tự động khác, công cụ tổng hợp thanh khoản, tương tự như 1inch.”
Polymarket
Đứng thứ sáu trong danh sách airdrop lớn của Swope là Polymarket, đây là một nền tảng thị trường thông tin cho phép mọi người đặt cược vào các chủ đề được tranh luận sôi nổi trên khắp thế giới.
“Có Polymarket. Tôi đã nghe nói về Polymarket trước đây. Chắc chắn, tôi sẽ sử dụng Polymarket vì tôi không nghi ngờ gì. Đây là một trong những nền tảng giống như Zapper và dYdX. Tôi cảm thấy một token có thể đến sớm trong thời gian tới”
Catnip
Về đích ở vị trí thứ bảy là Catnip, một thị trường dự đoán do cộng đồng hỗ trợ.
“Có sàn giao dịch Catnip được xây dựng dựa trên Augur nhưng tôi có nghĩa là có thể có các token quản trị được phát hành cho các thị trường tại Catnip và họ đang ra mắt nhiều thị trường hơn mỗi lần.”
Saver
Đứng ở vị trí thứ tám là DeFi Saver tự nhận mình là “ứng dụng quản lý một cửa cho tài chính phi tập trung” (DeFi).
“DeFi Saver, cũng thực sự yêu thích các công cụ của họ. Cái này, tôi có cảm giác họ cũng đang làm việc để cho ra mắt một token. ”
Foundation.app
Swope cũng đang làm nổi bật Foundation.app, theo anh ấy đây là một giao thức tạo thị trường tự động cho các mặt hàng hạn chế.
“Nó thực sự được xây dựng trên xDAI. Vì vậy, họ đã điều chỉnh AMM cho người sáng tạo. Họ đã tạo ra rất những thứ này bằng cách sử dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến, đột phá với Web3. ”
Dark Forest
Ở vị trí thứ 10 là một trò chơi phổ biến mà Swope cho biết có khả năng khởi động một đợt airdrop.
“Đây là Dark Forest. Về cơ bản nó là một trò chơi chiến lược thời gian thực được xây dựng bằng cách sử dụng zk-SNARK và rất phổ biến. Rất nhiều người đứng đầu Ethereum có liên quan đến Dark Forest, vì vậy tôi chắc chắn sẽ tham gia bởi vì nếu họ thực hiện airdrop bằng cách nào đó, nó sẽ rất lớn. Họ chỉ mới chuyển sang phiên bản 0.5 nên khi họ chuyển sang phiên bản 1.0, có thể là ra mắt token. ”